Philémon fait du cinéma

Philémon n'est jamais plus heureux que chez ses grands-parents à la campagne. Il y retrouve chaque année Daphné, la petite-fille d'un ami de son grand-père. Cet été, quand Daphné arrive, grandie, changée, elle lui apparaît soudain très belle. Et pourquoi est-il soudain gêné avec elle, alors qu'ils ont toujours fait les quatre cents coups ensemble ? Cet été-là voit aussi l'arrivée inattendue d'un tournage de cinéma. Une attraction dans ce petit village perdu, qui fascine Philémon.
À la faveur d'un incident qui aurait pu coûter la vie à son grand-père, le réalisateur prend Philémon sous son aile, lui offre même une caméra pour se faire pardonner et lui ouvre ainsi les portes de la magie du cinéma ! Un cadeau inestimable qui, mêlé aux frissons du premier amour, marquera à tout jamais pour Philémon sa sortie de l'enfance.