Le beau prince Romuald est à la poursuite d'un sanglier, et finit par se retrouver dans une forêt qu'on dit ensorcelée. Son cheval s'enfuit, et voilà qu'il tombe devant une scène bien étrange : une vieille sorcière est entourée de treize chats qui miaulent en émettant des pleurs d'enfants déchirants ! Troublé, le prince Romuald s'éloigne et trouve refuge dans le château d'un roi et d'une reine. Cette dernière lui raconte qu'un beau jour ses douze filles ont disparu. En parcourant des yeux les portraits des princesses, le prince Romuald tombe amoureux de l'aînée, âgée de seize ans. Pour lui, c'est tout vu : les douze princesses ont sûrement été transformées en chats par la sorcière. Oui, mais il y avait treize chats, pas douze. Peu importe, le prince a dû mal voir. Il part les délivrer, mais en chemin, il tombe sous les griffes de la Grosse-Grande, une vieille dragonne. Celle-ci lui promet la vie sauve s'il enlève les chats de la sorcière, qui seraient en réalité ses propres petits dragonnaux. Le prince accepte, mais la sorcière, elle, affirme que les chats sont bien les princesses, que la Grosse-Grande veut dévorer pour retrouver ses pouvoirs. Qui dit vrai, qui dit faux ? Le prince hésite, mais il reconnaît dans les yeux d'un des chats les beaux yeux noisette de la belle princesse. Il part alors tuer la Grosse-Grande, et tous les chats redeviennent de belles petites princesses. Tous ? Non, pas tous. Le vieux chat de la sorcière est un vrai chat, et compte bien le rester !
Un joli petit conte, bien mené, tendre et léger.